Như vậy, với phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu, trong đó có 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn, giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu và 74 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu phát hành thành công, HBC có thêm tối đa là 3.140 tỷ đồng nâng vốn điều lệ từ hơn 2.741 tỷ đồng lên hơn 5.881 tỷ đồng.
Trong bối cảnh ngành bất động sản nói chung và ngành xây dựng, địa ốc nói riêng đang ở trong giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách, bên cạnh những giải pháp tái cấu trúc toàn diện, tích cực đấu thầu các dự án trong nước và dự án nước ngoài…, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cũng như giảm áp lực trả nợ bằng việc hoán đổi nợ thành cổ phần cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ sẽ giúp Hòa Bình cải thiện năng lực tài chính, duy trì hoạt động liên tục.
Bên cạnh đó, động thái này của Hội đồng quản trị HBC là phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời đảm bảo đem lại quyền lợi thỏa đáng cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ tham gia hoán đổi công nợ.
Dự kiến, HBC sẽ hoàn thiện hồ sơ các đơn vị tham gia hoán đổi nợ bằng cổ phiếu để kịp thời nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào đầu tháng 5-2024. Về thời gian thực hiện, cổ phiếu riêng lẻ HBC dự kiến sẽ được phát hành từ 2024-2025, chi tiết sẽ được thông qua tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 diễn ra vào ngày 25-4-2024 sắp tới.
